在上古时代的冀州有很多部落。

在这许多的部落里面有一个叫蚩尤的部落首领，他横行霸道，想尽办法占领其他部落。

蚩尤想趁着炎帝弱小的时候占领炎帝的国家。炎帝和黄帝是近亲，黄帝听说炎帝的部落要被蚩尤占领，就派所有部队来帮助炎帝。

第二天，黄帝来到战场上看见蚩尤，他带着81个铜头铁额的兄弟。黄帝看到蚩尤的部队这么强大，派六大野兽来助阵，过了一会儿六大野兽到达了战场，于是，黄帝发下命令，所有野兽开始攻打蚩尤的部队，狮子威风凌凌，罴冲在主力部队的前面，黑熊大怒。可是蚩的部队也不示弱，他们绝地反击，黄帝只有暂时撤退，过了一会儿黄帝的部队渐渐停止进攻，蚩尤看准时机冲上战场，黄帝看情况不妙，很快的逃跑到深山老林，害的黄帝的部落乱作一团，这时天已经黑了，黄帝班师回朝，回到自己的住处，召集了所有大将开了个集体会议，黄帝问：“谁能像个办法，既不伤害我们的军队的利益又能可以很好的看辨认方形呢？”其他人都在想：这是其中有个人说：“我们可以造一个指南车，让我们分清方向。”黄帝想了想说：“我们怎样才能做成指南车呢？”又有一个人说：“我听说过在某个地区有一块天然磁石，可以指示方向，我们还可以在上面放上一个勺子，然后安装到车子上，就应该可以了吧。”黄帝同意了。他们在凌晨一点照着地图找到了天然磁石，马上按照那个人说的做，眨眼间就到了战斗的第三天，蚩尤还是躲到了深山老林，这是黄帝坐着指南车来到了山上，蚩尤见黄帝弄来这么个东西，很害怕。蚩尤就施展妖术，不一会儿整个战场都变得雾蒙蒙的，黄帝找来风伯来散雾。虽然狂风大作吹了三天三夜还是雾蒙蒙的，黄帝急了，马上把太阳之神找来，蚩尤的兄弟见这么大的太阳全都逃跑了，蚩尤也跟着一起逃跑，黄帝见蚩尤罪大恶极，用宝剑把蚩尤的头颅看了下来。

可是不知过了多少年，蚩尤的无头尸身重新复活了，他找到了自己的头颅，随后把他的头颅重新放到了他的脖子上，然后他就用妖术把他的兄弟全部复活了，这是黄帝听到了这个消息，有召集部队，准备迎战，蚩尤敲响了战鼓，战鼓震聋欲耳，黄帝走上战塔观望战况，一看，原来蚩尤正在不要命的往前冲，黄帝下令，放箭！几千个箭如雨下，冲向蚩尤的部队，这是蚩尤乱成一团，一下就死了十几个妖怪，蚩尤看情况不妙，马上撤离到一个山洞里，黄帝见蚩尤停止进攻，黄帝就小心翼翼走出了部落，四处寻找蚩尤，忽然成千上万个猛兽围攻，原来蚩尤是想要偷袭，于是黄帝的部落展开一场恶战，过了一会儿蚩尤的军队全军覆没，黄帝把蚩尤抓住，封锁在地狱里了。