蛤蟆收到一张纺织娘独唱音乐会的请柬。它高兴极了，对着镜子打扮起来。用墨镜把红眼睛遮住，涂上口红，只是布满了疙瘩的外套十分丑陋，无法遮掩。蛤蟆想了想，就把外套脱了，向青蛙借了件外套穿上。乘着皎洁的月色，高兴地赴约。
草丛里的毒蛇看见了蛤蟆，以为是怪物，靠近细看，原来是穿着青蛙衣的蛤蟆。毒蛇高兴起来了，游到前面拦住蛤蟆说：“嘿嘿！我原来害怕你疙瘩中乳白色的浆，想不到今天你换了外套，成了送上门的美餐！”
毒蛇说完，吐着火红的信子冲过来。蛤蟆吓得急忙后退，正想反抗自卫，可是，身上不是自己的外套，脑门边的乳浆射不出来。危急万分的时刻，缩成球的刺猬滚过来了，刺了毒蛇一下，毒蛇流着血，忍痛逃走了。
刺猬站起来，对吓得发抖的蛤蟆说：“蛤蟆，放心吧，毒蛇被我赶跑啦！不过你今天怎么这样打扮呀？”
蛤蟆说：“我去参加纺织娘的独唱会，自己的外套太难看了，就向青蛙借了外套。”
刺猬说：“其实，你自己的才是最好最美的外套，外套上有能喷射的乳浆，还有像泥土一样的保护色，能起到防卫保护的作用，你不该不穿自己的外套，而穿别人的外套呀。”
蛤蟆红着脸说：“刺猬，是虚荣害了我自己。今天要不是你救我，我就没命了。”